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“五一”假期期间外盘商品涨多跌少

作者:期货咨询 来源:期货交易返佣网-期货交易-黄金原油期货返佣 日期:2021-05-06

“五一”假期期间,外盘商品涨多跌少;美国标普500指数和道琼斯工业指数以上涨为主,纳斯达克指数收跌;港股方面,恒生科技指数表现偏弱,跌幅略深。分析人士认为,整体而言,全球市场风险偏好并未发生显著变化,主线逻辑依然是经济复苏和政策空间边际收紧的矛盾,这也让股市的结构性特征更加明显。

商品方面,假期期间公布的美国经济数据不佳,美联储政策收紧预期降温,贵金属经历了大涨大跌,总体有所上涨。有色金属中,伦铜5月5日延续涨势,时隔3个交易日后再次突破10000美元/吨大关;伦锌假期期间重心抬升,涨幅超过2%。

分析人士建议本周继续关注美国经济数据,政策收紧预期大概率将继续降温,金银价格未来或振荡偏强。有色金属方面,短期来看,铜价在这一波上涨中经历了小幅回调,向上的空间依然存在,伦铜可能会在10300美元/吨附近有所回调。整个供给层面保持稳定,全球三大交易所库存近期有所降低,旺盛的需求为铜价上涨提供了良好的支撑,但投资者仍需要警惕利多出尽引发的回调。

“假期后开盘,外盘或将在一定程度上引领铜价上行,大量反套交易者入市后有望拉动沪铜走强补涨。”徽商期货研究所工业品分析师张玺表示,虽然国内铜消费未见明显改善,假期前补库力度不足,内外贸市场需求均表现清淡,保税区库存继续增加,但是国内4—5月冶炼厂集中进入检修,进口入关数量持续下降,国内电解铜5月后有望进入供应偏紧状态。

假期期间,国际油价整体表现强势。截至记者发稿,本周以来WTI 6月原油和布伦特7月原油价格均涨逾4%。“现在市场仍旧关注全球疫情情况,但对于未来需求恢复的信心有所改善。”东海期货高级能化分析师李婉莹对期货日报记者表示,4月国内制造业PMI、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.1%、54.9%和53.8%,国内经济运行持续稳定恢复。近几个月我国原油进口仍旧保持高位,汽车销量增加,这反映出国内成品油市场需求在持续恢复。同时,国内疫苗接种情况良好,疫情防控不松懈,预计未来一段时间国内原油需求仍将保持一定增量。

美国方面,原油库存窄幅波动。美国总统拜登在当地时间5月4日的讲话中宣布,美国下一阶段的防疫目标是在7月4日即美国独立日前为70%的美国成年人接种至少一剂新冠疫苗,确保1.6亿美国成年人完成两剂疫苗接种。另外,夏季是传统出行旺季,欧盟正在为吸引更多游客而努力,预计短期内欧美成品油消费将不断修复。但印度疫情依然严重,市场仍在观望等待进一步消息。

对国内能化板块,李婉莹认为,预计假期后开盘上海原油期货将跟随外盘偏强运行。原油下游品种如成品油与PTA,成本支撑较为坚挺,前段时间不少品种价格上涨也是跟涨原油。因此,预计能化板块将整体保持上行势头,建议投资者继续关注需求端的恢复情况。

农产品方面,外盘油脂油料在假期期间大幅上涨。据华融融达期货分析师张易梦介绍,美玉米期货因巴西干旱减产预期以及需求强劲上涨近8%,大豆玉米比价收窄导致新季大豆转种玉米的农户增加,大豆种植面积下滑预期支撑大豆期价攀升。

另外,SGS发布的4月马来西亚棕榈油出口报告显示,马来西亚棕榈油出口较前一月增加13.4%,但疫情、斋月带来的劳动力短缺可能影响棕榈油增产。在利多因素刺激下,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期货主力合约在假期期间出现明显上涨。

“随着外盘油脂油料大幅上涨,我国进口成本自然也会走高。若国内开市前外盘没有发生较大变化,相关期货品种大概率均会高开。”张易梦预计,假期后开盘交易逻辑将转向国内供需。从5月开始南美大豆集中到港,按照去年的进口数据,月均进口将达1000万吨,国内油脂油料库存预计显著回升,库存压力使得中下游订货谨慎,若基本面无重大利好,高开后回调的可能性较大。



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